近日，由中國銀行承銷的首單互聯(lián)網(wǎng)消費金融ABN債券通“北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）”在銀行間市場成功發(fā)行。國際三大評級機構(gòu)之一的惠譽國際（Fitch）對該項目的優(yōu)先A級資產(chǎn)支持票據(jù)作出了“A+”的國際評級，這是國際評級機構(gòu)首次對境內(nèi)金融科技類資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行評級。京東白條ABN債券通也成為境內(nèi)首單獲得國際評級機構(gòu)認(rèn)可的非金融企業(yè)資產(chǎn)證券化項目。
據(jù)悉，作為國內(nèi)首批債券通ABN試點項目，京東白條ABN以京東白條應(yīng)收賬款為基礎(chǔ)資產(chǎn)，由京東金融擔(dān)任資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，匯豐銀行擔(dān)任財務(wù)顧問，募集金額10億元。該項目的順利發(fā)行，意味著國內(nèi)金融科技類資產(chǎn)首次成功引入國際投資機構(gòu)資金。
資料顯示，債券通自2017年7月份開閘以來，已經(jīng)成為國際投資者直接投資中國債券市場的重要渠道，也為境內(nèi)資產(chǎn)吸引國際資金提供了便利。目前，通過債券通產(chǎn)生的存量債券類型以同業(yè)存單、政策性金融債以及國債等為主。截至2018年7月份，債券通交易量已達(dá)1154.52億元，其中境外機構(gòu)買入量占比69%。
京東金融通過此次ABN項目的順利發(fā)行，成為首家參與債券通的境內(nèi)科技公司，打開了國內(nèi)金融科技類資產(chǎn)“走出去”的大門。債券通為京東金融帶來了更多樣化的投資機構(gòu)，有助于更好服務(wù)生態(tài)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)方。
“一方面，國內(nèi)眾多的金融科技公司使用大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)將數(shù)字轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)的能力已經(jīng)領(lǐng)先世界，這一部分市場已經(jīng)迎來了快速擴張期；另一方面，雖然監(jiān)管機構(gòu)非常認(rèn)可資產(chǎn)證券化對服務(wù)實體經(jīng)濟的重要作用，但包括互聯(lián)網(wǎng)消費金融在內(nèi)的很多金融科技類資產(chǎn)在現(xiàn)階段被證券化的程度仍然相對較低，存在很大的想象空間，國內(nèi)外的投資機構(gòu)可以在制定資產(chǎn)配置策略時考慮增加這類資產(chǎn)的配置比重，分散投資組合風(fēng)險，獲得更高投資收益?！本〇|金融金融市場部負(fù)責(zé)人郝延山表示。
資料顯示，2015年9月份，京東金融發(fā)行資本市場首個互聯(lián)網(wǎng)消費金融資產(chǎn)ABS項目；2016年8月份，發(fā)行首單互聯(lián)網(wǎng)保理資產(chǎn)ABS；2016年9月份，推出“ABS云平臺”，正式向金融市場輸出科技化資產(chǎn)服務(wù)能力； 2017年2月份，在銀行間市場發(fā)行首單消費金融信托型ABN；2017年8月份，ABS云平臺首次實現(xiàn)將放款、還款現(xiàn)金流實時登記于區(qū)塊鏈的項目；2018年6月份，京東金融與金融機構(gòu)共建全球首個ABS聯(lián)盟鏈。
而該項目的“債券通”投資機構(gòu)渣打銀行方面表示:“作為銀行間市場首單具有國際評級的‘債券通’資產(chǎn)支持票據(jù)，本項目是對原有ABN模式的重要創(chuàng)新，滿足境外投資者的投資偏好，充分體現(xiàn)了京東白條優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)質(zhì)量，對廣大企業(yè)拓寬融資渠道、提高境外投資人參與度起了示范效應(yīng)?！?/span>
