近日，佛山市南海區(qū)大瀝匯加投資管理有限公司(下稱“匯加投資”)與大瀝鎮(zhèn)本土企業(yè)艾樂博機器人公司(下稱“艾樂博”)簽訂了投資協(xié)議，300萬投資資金幫助企業(yè)在疫情期間繼續(xù)拓寬產品縱深度。這是廣東股交主動探索發(fā)揮地方政府扶持中小微企業(yè)政策措施綜合運用平臺功能定位的創(chuàng)新點，也是全國區(qū)域性股權市場首單鎮(zhèn)級“直投專項資金+可轉債”業(yè)務。
記者28日從在廣東股權交易中心(下稱“廣東股交”)獲悉，為改變政府財政資金扶持方式，引導扶持優(yōu)質本土企業(yè)，廣東股交協(xié)助大瀝鎮(zhèn)于2019年6月發(fā)起成立全國首個鎮(zhèn)級直投專項資金——“騰業(yè)產業(yè)直投專項資金”。該專項資金改變以往財政資金無償補助方式，設定股權投資、可轉債投資的方式和退出機制，重點投向鎮(zhèn)內優(yōu)質的中小企業(yè)，引導社會資本支持企業(yè)發(fā)展壯大。
“騰業(yè)產業(yè)直投專項資金”由大瀝鎮(zhèn)屬公有企業(yè)“匯加投資”管理，廣東股交擔任投資顧問，廣東股交在培育和輔導鎮(zhèn)內中小企業(yè)對接資本市場的過程中，為專項資金篩選優(yōu)質的投資標的。本次投資對象“艾樂博”是工業(yè)機器人五金智能制造細分行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是廣東科技創(chuàng)新專板首批掛牌企業(yè)。
按照“騰業(yè)產業(yè)直投專項資金”投資模式，廣東股交作為專項資金投資顧問單位，經多方協(xié)商和共同研究，通過優(yōu)化可轉債發(fā)行方式，協(xié)助“艾樂博”在區(qū)域性股權市場一次性非公開發(fā)行一年期的300萬元可轉債，由“騰業(yè)產業(yè)直投專項資金”全額認購，并設定了相應的回售條款、贖回條款、轉股價格以及轉股條件，保證財政資金的收益和有效退出。
“艾樂博”發(fā)行可轉債，由“騰業(yè)產業(yè)直投專項資金”讓利，票面利率參照發(fā)行期貸款市場報價利率執(zhí)行。鑒于投資方已明確，廣東股交通過優(yōu)化可轉債發(fā)行方式，減免企業(yè)發(fā)債部分環(huán)節(jié)，進一步降低企業(yè)發(fā)債成本。同時，結合廣東省經信委和佛山市政府對發(fā)行可轉債企業(yè)的融資補助，企業(yè)此次債券融資成本遠低于其他融資方式。
